天弘基金加冕金牛基金集团,震荡市中近3年证券

作者: 股票基金  发布:2019-07-12

  在固收投资策略上,团队秉承着“稳中求进,力争在风险收益最优配置的前提下为客户创造长期稳健的绝对收益”的理念。因此,天弘基金在固定收益投资中,始终把防控风险放在第一位,在市场波动的情况下,也取得了较好的收益,且回撤较小。

为了进一步提升股票投资团队的战斗力,天弘基金从去年开始对股票投研团队的组织架构调整、人才选聘、投资过程等进行了全新的改革,实施投研一体化,将投研人员分成消费、医药、TMT等多个小组,强化专业分工和能力聚焦,并将组内基金经理和研究员的利益进行深度捆绑,进一步促进股票投研团队设定中长期投资目标,以价值投资为客户创造长久、可持续的回报。据了解,这番改革举措的成效已开始显现,基金经理和研究员的沟通更加深入、有效,对基金产品的业绩也产生了正面的影响。

  目前,天弘基金建立了业内较早的大数据中心,拥有百亿级以上的数据处理能力,可以利用科学而复杂的数据模型,描绘出真实的用户肖像和用户习惯。大数据中心主要围绕客户交易行为进行数据挖掘、分析和运用,包括围绕天弘余额宝客户行为展开的流动性管理大数据分析,基于容易宝系列等电商产品的客户交易行为分析,以数据指导和协助运营。2015年,天弘基金推出国内领先的大数据情绪指数——余额宝入市意愿情绪指数,通过对余额宝资金流入股市的数据进行挖掘,来刻画散户入市的意愿。

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  作为国内规模最大的基金公司,天弘基金在过去的一年交出了一份亮眼的成绩。在本月揭晓的第十四届中国基金业金牛奖评选中,天弘基金获得两项大奖。天弘基金加冕“十大金牛基金公司”,天弘永定价值成长混合也荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。天弘基金能获得金牛奖的认可,除了出色的业绩表现,与其稳健的投资理财价值理念分不开。

但稳健并不意味着保守和不思进取,过去几年,天弘基金一直在苦练内功,壮大投研力量。在权益类资产投资方面,天弘基金建立了完善的投资管理流程,目前行业研究覆盖率达100%,行业研究员对上市公司的覆盖率接近30%。

摘要:作为国内规模最大的基金公司,天弘基金在过去的一年交出了一份亮眼的成绩。在本月揭晓的第十四届中国基金业金牛奖评选中,天弘基金获得两项大奖。天弘基金加冕十大金牛基金公司,天弘永定价值成长混合也荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金。天弘基金能...

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过去几年因国内经济去杆杠等各种因素的影响,A股震荡起伏,截至4月30日,近三年期间沪指下跌了4.1%。而作为一家长于固定收益投资的基金公司,天弘基金的股票投资却能逆势增长,背后有什么秘诀?GPLP犀牛财经试图从该公司的独特基因出发,做一番梳理研究。

  随着人工智能技术的不断发展,智能投研越来越受到业内关注,被认为是公募基金未来的重要发展方向。天弘基金除了在传统投研方面稳扎稳打外,对智能投研也非常重视。

据海通证券统计,截至4月30日,天弘基金纳入评价的主动股票类基金最近三年平均回报16.78%,近两年平均回报8.22%,最近一年平均增长3.64%,是18家获得五星评级的基金公司之一,其中明星产品天弘永定成长获授五星评级。

  天弘基金建立了业内领先的投研云系统,其中的信鸽和鹰眼两大系统,分别为股票和债券投研提供精准支持。信鸽系统通过先进的网络技术提供及时准确的股票资讯,辅助投资者决策;鹰眼系统则利用人工智能实现对债券投资各方面的实时监控,并对信息进行精准分词和情感分析。实践证明,无论是对股票研究团队进行数的抓取,助力股价判断,还是在债券研究方面,对债券发行人负面信息进行及时反馈,提升风险防范能力,信鸽和鹰眼系统的各自优势都十分明显。

随着投研深度一体化的不断推进,以及金融科技与传统投研的深度结合,天弘基金主动权益投资的发展无疑还有更大的想象空间。

  智能投研引领行业提升投研水平

具体来看,天弘基金在宏观、中观以及微观三个层面都建立了相关的数据支持系统。宏观层面,天弘基金建立了基于大数据和大计算的资产配置决策系统,以此对宏观变量和资产价格之间的历史关系做全面、精准的描述,且可以实现定制化筛选,为投研人员二次提炼规律提供先进的统计基础。在行业中观层面,建立了以鹰眼系统、智能财务系统为主的两套成熟系统,后者包括定位于债券研究的财务异常模型以及定位于股票分析财务全景模型。个股微观层面,天弘基金利用大数据和互联网技术,结合内外部研究资源和数据资源,实现信息处理科技化、智能化、定制化。

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在主动权益投资领域,天弘基金致力于追求中长期稳健的,与客户风险承受能力相匹配的良好回报,不盲目追求规模和品类的扩张。目前规模前十大基金公司中,天弘基金的产品总数最少,截至2019年一季度末,旗下不过46只公募基金,其中主动权益类产品10只左右,这也从侧面反映出天弘基金稳健的发展思路。

  智能投顾方面,天弘基金依据大数据描绘出用户肖像和用户习惯,基于投资者个性化的投资需求,为其提供最优投资组合,将投资顾问服务模式化、产品化,为客户呈现具有良好在线体验的产品。目前,天弘基金已经设立了智能投资部,通过大数据、人工智能等前沿科技的研究,助力投资,用互联网改造信息获取方式,利用更广泛的数据源,更直接、更深度地渗透到各行业大数据体系,利用自身的数据信息优势和算法模型优势,降低投资风险,帮助用户获得长期较好回报。

除了人才和制度以外,天弘基金利用金融科技赋能传统投研的方式也令人称道。作为一家极具互联网精神的基金公司,天弘基金在互联网金融、大数据等方面有着得天独厚的优势,逐渐形成了独特的“人机结合”投研体系,通过人工智能、大数据等前沿科技,助力投资,利用自身的数据优势和算法模型优势,辅助投资者决策,降低投资风险,提高投资准确率。

  陈勤表示,股票权益资产在大类资产类别中,相对来讲是具有一定的波动性,同时也是比较高端设置的品种,它本身需要具备一定的风险承受能力。所以天弘基金权益投资团队追求的业务目标是希望能够在中长期给客户提供稳定的、可预期的、与客户风险承受相匹配的良好回报。

天弘基金股票投资能力提升背后,投研团队功不可没。公开资料显示,目前天弘基金投研团队超过百人,其中包括24名股票投研人员。考虑到目前天弘基金只有10多只主动权益产品,这样的配置在业内堪称豪华。

  一方面,天弘基金的固定收益团队由副总经理陈钢掌舵,麾下集结姜晓丽、王登峰、凌超等明星基金经理。姜晓丽管理的天弘永利债券基金2016年摘得第十三届中国“金基债券基金奖(1年期)”;王登峰管理着国内规模最大的单只基金——天弘余额宝基金;凌超擅长股票市场择时和可转债投资机会的把握。

值得一提的是,与不少同业青睐的引进明星基金经理,迅速提升投研“含金量”、吸引眼球的做法不同,天弘基金更愿意将内部培养和外部引进结合起来,以聚集与公司、团队文化价值观比较一致的人才,把合适的人放在合适的位置上,实现整体实力精进的同时,维持团队的稳定性。或因如此,天弘基金的投研人员流动性近年来一直处于行业较低水平。

  另一方面,天弘基金权益投资团队由公司总经理助理、分管股票投资业务的陈勤带队,投资研究部总经理黄颖主管研究,旗下基金经理各有所长。肖志刚是一名坚定的价值投资者,注重市场运行的内在逻辑,擅长精选个股。由肖志刚管理的天弘永定价值成长还获得此次“三年期持续优胜金牛基金”奖。

金融科技赋能传统投研

  未来,天弘基金会在“稳健理财、值得信赖”的经营理念下,不断提升传统投研能力和新型智能投研能力,充分发挥互联网金融的优势,在复杂多变的市场环境中,为投资者带来稳健收益。

目前天弘基金旗下主动权益产品涵盖股票型、混合型、灵活配置型,以及量化型产品,投资范围已扩大至港股市场,且公司整体股票投资能力不断精进。

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