QDII基金纷纷恢复大额申购,港股有速度

作者: 股票基金  发布:2019-06-17

摘要:中国资本市场双向开放的步伐正在不断加快。 5月2日,是互联互通扩容的首个交易日,截至收盘,当日沪股通净流入23.91亿元,深股通净流入23.38亿元。与此同时,在上月QDII额度重启后,易方达、博时两家基金公司纷纷恢复旗下多只QDII基金的大额申购业务。 易方...

  中国基金报记者 朱景锋

  中国资本市场双向开放的步伐正在不断加快。

  3月30日以来,在内地公募基金获准通过沪港通投资港股以及保险资金可加大投资香港创业板股票两大利好刺激下,港股快速上涨,港股基金净值飙升,场内港股基金遭爆炒溢价率高企,资金蜂拥而入港股QDII基金使得不少基金公司外汇额度告罄,关闭申购。

  5月2日,是互联互通扩容的首个交易日,截至收盘,当日沪股通净流入23.91亿元,深股通净流入23.38亿元。与此同时,在上月QDII额度重启后,易方达、博时两家基金公司纷纷恢复旗下多只QDII基金的大额申购业务。

  在香港股市仍具有上涨潜力的情况下,内地投资者还可以购买哪些基金分享港股上涨红利?对于场内的高溢价港股基金,投资者怎样参与套利?除了公募港股QDII基金,还有哪些机构可以进行港股理财?本期海外理财推出港股基金专题,帮助投资者选购和投资港股QDII。

  易方达和博时恢复QDII基金大额申购

  业绩篇:港股七连涨 港股基金业绩飙升

  5月2日,易方达旗下易方达标普500、易方达标普医药、易方达标普科技、易方达标普生物、易方达纳指LOF、易方达原油、易方达标普消费、易方达香港小盘等8只QDII基金发布恢复大额申购业务的公告。

  本轮港股行情始于3月30日,在到4月10日的7个交易日内,香港恒生指数和H股指数连续上涨,区间涨幅分别达11.38%和17.56%。

  在上述8只QDII基金中,易方达纳指LOF、易方达标普医药等7只基金宣布自5月2日起,人民币份额取消单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过500万元人民币的限制,美元份额取消单日单个基金账户累计申购金额不超过 50 万美元的限制。

  受益港股短期内快速上涨,在港股市场配置较高的QDII基金净值飙升。统计显示,3月30日至4月9日6个交易日,有34只QDII基金取得7%以上的收益率,收益率超10%的基金达到25只,其中,易方达亚洲精选6个交易日净值暴涨24.84%,成为本轮港股行情大赢家,交银资源以21.64%的收益率紧随其后,信诚四国、海富通海外、富国中国等基金区间收益率超过18%,在本轮港股行情中表现突出。

  此外,易方达香港小盘宣布自5月2日起取消单日单个基金账户累计申购金额(含定期定额投资)不超过 1 亿元人民币的限制,恢复办理大额申购业务。

  相比操作较为灵活的主动基金而言,指数型基金受制于跟踪指数的表现,除了易方达H股ETF及其联接基金、南方中国等表现较好之外,其余指数基金总体表现一般。

  而值得注意的是,早在4月26日,博时基金旗下博时亚洲票息、博时标普500ETF等2只QDII基金也曾发布恢复大额申购业务公告,取消了人民币份额10万元人民币,和美元份额15000美元的大额限购。

  开放状态篇:11只关闭申购 仍有多只可选

  在基金公司纷纷恢复旗下QDII基金大额申购同时,市场上QDII基金的申购份额也呈现快速增长的趋势。据同花顺(48.28 -0.92%,诊股)数据显示,截至2018年一季度,市场上共有226只QDII基金,累计规模共1266.50亿元,一季度申购份额共209.23亿份,相比去年一季度同期增长了13.7%。

  虽然港股基金业绩大涨,但受到外汇额度限制和保护原有投资者利益不被摊薄的考虑,越来越多的基金暂停申购或限制大额申购。不过,目前仍在开放的港股基金中还存在一些可选标的,但本周这些产品的外汇额度或许会被进一步消耗,随时存在关闭申购的可能。

  从QDII产品的业绩表现来看,在近年来港股和美股走强的背景下,QDII基金赚钱效应和分散投资风险的特点也开始显现。据同花顺数据显示,2017年QDII基金平均收益率达到了16.2%。

  中国基金报记者根据基金公告统计出重配港股或在港股有所投资的相关基金开放申购状态。在44只港股相关QDII基金中,截至4月13日,已经有11只完全关闭了申购业务。易方达旗下易方达亚洲精选和易方达H股ETF联接基金则从4月13日起限制100万元以上的申购业务,海富通基金旗下海富通海外和海富通大中华均被管理人公告“为控制投资风险,保证基金稳健运作,我司将根据申购申请情况,可能对QDII基金的申购申请采取比例确认”。

  展望后市,易方达纳指LOF基金经理林伟斌认为,当前全球主要经济体的基本面依然稳健,企业投资进一步加速,虽然目前美股的估值水平已经不便宜,没有太多继续攀升的空间,但是企业的盈利仍然维持良好的势头,体现出了盈利单引擎驱动的态势。

  虽然多只港股基金关闭申购或限制申购,但仍有不少品种处于自由申购状态。根据近期净值表现、去年底港股配置比例等多重因素,目前开放申购的基金中仍有多只跟踪港股走势较为紧密,值得重点投资,包括信诚四国、华宝海外等多只基金。受制于额度限制,如果这些仍在开放的基金短期内资金流入过大使得其总规模超过外汇额度,可能随时被关闭申购,看好港股机会的投资者要趁早申购。

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