奥马电器二〇一八年业绩爆降,QOS代币涉嫌私行

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-06-15

数字货币交易所FCoin的币改第一炮并未打响,上线项目QOS发行10天币价经历大幅暴跌。截至8月16日,累计跌幅逾八成,同期ETH(主流数字货币以太坊)价格跌幅近三成。QOS交投低迷,投资者账面币值理论上归零。

每经记者:宋戈 实习记者:刘永生 每经编辑:廖丹

多位业内专家向中国证券报记者表示,QOS项目登陆FCoin交易所,具有金融产品、金融衍生品的属性,根据中国人民银行等部委2017年发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,ICO项目不能在国内进行宣传和路演,不能卖给中国境内投资者,QOS涉嫌从事代币发行的非法融资活动。

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中国证券报记者采访了解到,投资者选择投资QOS,主要看中项目方拥有上市公司奥马电器(11.79 停牌,诊股)的背景。风波当中,奥马电器与QOS实行“切割”。公司8月15日公告,承认奥马电器董事长赵国栋等人参与了QOS项目,但表示均为个人行为,公司旗下控、参股公司并未参与QOS项目。但中国证券报记者调查发现,QOS与奥马电器的关系仍存疑点。QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景,而在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。消息人士透露,QOS项目是由奥马电器子公司数字乾元的团队所开发。

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价格暴跌

仅仅一年时间,净利润就爆降逾500%!

头顶FCoin“币改第一币”光环的QOS自8月4日发行以来,数个交易日暴跌引起市场关注。投资者质疑项目方存在欺诈行为。

2月26日,“区块链”概念股奥马电器(002668.SZ)发布2018年业绩快报。报告显示,2018年度,公司归属于上市公司股东的净利润为-18.52亿元,比上年同期减少585.58%(上年同期为3.81亿元)。

区别于其他项目,QOS所在的FCoin主板C区实行24小时涨跌幅限制,每个自然日涨跌幅不得超过10%。QOS首日涨停,但次日行情急转直下迎来跌停,成交量由首日的1632.01ETH飙至11757.43ETH。8月6日凌晨,QOS跌幅超过10%的涨跌幅限制。这个异常表现让投资者费解。

尤其值得注意的是,关于公司主要经营数据变动的原因,报告解释,是由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回,计提了坏账准备14.15亿元。同时,对公司收购中融金科技有限公司形成的商誉计提了减值准备5.5亿元。

对于上述异常交易,FCoin称,系统将每天第一笔成交价作为计算基准,而当天QOS/ETH第一笔成交价大幅低开。FCoin将升级系统算法,并补偿受此影响用户的损失。

金融板块计提了如此高额的坏账准备和商誉减值准备,但2018年上半年,公司金融科技业务中发放贷款收入仅为0.95亿。此外,2018年,奥马电器董事长赵国栋和员工还为加密数字货币QOS“站台”,但截止目前,这种代币的币值已几乎归零。

同日,FCoin再次做出重大调整,并表示平台与QOS项目方商议,出于维持代币流动性的考虑,决定从8月7日起打开QOS涨跌幅限制。8月7日,QOS成交量再次放大至11286.83ETH,跌幅创新高达62.42%。

去年净利润同比下降逾500%

币价暴跌,QOS项目方将原因归结为做空行为,并称将进行回购。据QOS项目投资者李明(化名)提供给中国证券报记者的信息,8月7日上午10时40分,QOS官方客服称,针对突如其来的做空,项目方一直在积极应对,持续从市场回购QOS。QOS客服还发布了一张账户截图,该账户累计拥有3.92亿QOS代币,冻结1.02万QOS代币。

2月26日,奥马电器发布公司2018年业绩快报。报告显示,2018年度,公司实现营业收入78.47亿元,较上年同期增加12.68%;营业利润-17.37亿元,比上年同期减少479.71%;利润总额-17.23亿元,较上年同期减少481.02%;归属于上市公司股东的净利润-18.52亿元,比上年同期减少585.58%(上年同期为3.81亿元)。

李明要求QOS项目方提供相应账户证明其没有抛售。但项目方客服人员并未对此给予回复。对于投资者的质疑事宜,中国证券报记者联系QOS官方客服,但截至发稿前未获得答复。

业绩爆降逾500%,可谓大变脸。

QOS币价持续下跌,投资者损失惨重。值得注意的是,经历8月7日暴跌后,QOS交易量急剧萎缩,连续数日规模为100多ETH。

关于公司主要经营数据变动的原因,报告解释,是由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回,计提了坏账准备14.15亿元。同时,对公司收购中融金形成的商誉计提了减值准备5.5亿元。

疑点众多

要知道,在奥马电器2018年上半年发布的报告中,公司金融科技业务中发放贷款收入才0.95亿元。

在多位投资者看来,选择投资QOS无非是看中项目方拥有上市公司的背景,且拥有大量金融场景可以落地。尽管奥马电器8月15日公告称公司未参与QOS项目,但中国证券报记者调查发现,QOS与奥马电器的关系仍存疑点。QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景,另外在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。

奥马电器曾是全国著名的电冰箱生产制造企业,创始人蔡拾贰。现奥马电器董事长为赵国栋,曾经担任京东集团副总裁,2015年从京东离职。

QOS白皮书宣称基金会主席为张哲,而项目的发起时间与张哲从奥马电器辞去相关职务申请巧合。奥马电器7月19日晚间公告称,公司董事会近日收到副总经理张哲递交的因工作调整原因不再担任公司副总经理职务的申请。上述申请自送达董事会时生效,张哲不再担任公司副总经理职务,张哲将继续担任公司全资子公司数字乾元科技有限公司(简称“数字乾元”)执行董事职务。

2015年底,赵国栋通过受让股权的方式成为奥马电器控股股东,而后,奥马电器以现金方式先后收购赵国栋旗下企业中融金科技有限公司(以下简称“中融金”)51%和49%股权。最终,中融金成为奥马电器全资子公司。而在收购中融金后,奥马电器也摇身一变,转身金融科技“新贵”。

而QOS官方微博上线第一条微博发布于7月20日晚间6点。“下一代企业级应用社区QOS项目发布,正式向Fcoin申请作为主板C(币改)首发项目。QOS基金会主席张哲拥有丰富投资经验,团队成员曾参与央行数字货币原型设计。QOS致力成为率先将区块链技术应用于实体经济中的公链项目,通过底层公链把传统公司化行为转换成社区行为,通过通证建立社区自激励体系。

这几年,作为金融科技的代表,区块链被资本市场广为推崇,金融科技新贵奥马电器也不例外。

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虽然向投资者陈述了其在区块链领域做的众多事项,但是数据显示,奥马电器超过80%的收入还是来自于家电行业。

在QOS项目白皮书中,极力突出核心成员的奥马电器履历背景。张哲系前奥马电器副总经理、区块链负责人。团队另有四位核心成员,汪怡宁为前奥马电器投资总监,李杰曾任奥马电器框架负责人。栾悦曾任钱包生活市场总监。周海京也有奥马电器背景。相关资料显示,奥马电器旗下钱包金服7月10日通过招聘平台发布高级区块链研发工程师岗位,联系人为数字货币部周海京。目前上述信息已被删除。此外,奥马电器董事长赵国栋担任项目顾问。

2018年半年报显示,奥马电器家电行业实现营业收入31.92亿元,占营业收入比重为82.71%,而2017年同期则为95.28%。其中,奥马冰箱实现净利润2.17亿元。

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而作为金融科技业务板块的信息及技术服务、出租智能POS机、发放贷款收入即其他业务合计才占营业收入比重的17.3%,其中发放贷款收入仅0.95亿元,占收入比重的2.46%。

同时QOS在合作伙伴选择上“偏爱”奥马电器旗下公司。据QOS于7月份公布的白皮书,应用场景合作方钱包金融、钱包金服、卡惠等,均为奥马电器旗下公司,而长治银行为奥马电器拟参股公司。在QOS的媒体生态服务商中,星红安与奥马电器存在关联。星红安运营方为上海星红安数据科技有限公司(简称“上海星红安”),奥马电器全资持有的西藏网金创新投资有限公司(简称“西藏网金”)持有上海星红安10%股份。

截止2月27日,奥马电器收盘价5.32元,与2018年三月底的高价16元比,已是暴跌逾60%,市值蒸发115亿元。

而在正式达成意向层面却未有奥马电器身影。QOS项目7月26日称,项目与钱包生活等公司达成战略合作意向;8月7日披露,车位管家加入QOS社区。天眼查资料显示,钱包生活运营方法定代表人为赵国栋,车位管家运营方第二大股东为赵国栋控制下企业。

代币QOS大跌

“你说项目方团队这么多奥马电器的高管,赵国栋还是顾问,合作伙伴是奥马电器下边的公司。”投资者任军(化名)称,正是基于白皮书有深厚的上市公司背景,其才下决心参与了认购份额。

说起奥马电器董事长赵国栋的区块链情结,就不得不说2018年中币圈火的一塌糊涂的“币改”第一QOS。

值得注意的是,在QOS遭遇投资者质疑时,白皮书的内容出现了变化。QOS在8月12日更新了白皮书,撤销了几家合作方,多为奥马电器旗下公司。场景生态合作方剔除了钱包管家,增加了嘟嘟生活、小视科技;金融服务剔除了钱包金融、钱包好车、钱包金服,增加了PinjamanGo。

何谓币改?币改是当时饱受争议的加密数字货币交易所Fcoin推出的,以实体企业为背书,为其在币市融资。

风波来临之际,奥马电器及赵国栋方面忙于“切割”。奥马电器表示,张哲、汪怡宁、周海京目前在公司参股子公司数字钱包(北京)科技有限公司(简称“数字钱包”)任职。经核实,上述人员参与QOS项目均为其个人行为,公司旗下控、参股公司均未参与QOS项目。“据向赵国栋了解,赵国栋担任QOS项目顾问系个人行为,与公司无关。”

什么是QOS?按照QOS官方说法,QOS通过打造基于公链与联盟链混合的底层操作系统、统一身份认证体系、自激励的双层代币协议、超级节点 交易挖矿的双层挖矿机制、分布式文件系统、联通开发者和用户的互动社区,支撑包括消费、传统金融、金融科技、新媒体等在内的海量用户级别的原生社区,并允许各类服务商在协议框架下便捷地发布新应用。

奥马电器还表示,公司与QOS没有业务合作。“经公司核实,旗下子公司均未与QOS项目签署合作或意向合作等任何相关协议,亦不存在任何业务往来。”值得注意的是,赵国栋同时作为奥马电器实控人和QOS顾问,对QOS项目应该知情。而QOS在白皮书的合作伙伴介绍中,明确将奥马电器旗下公司应用卡惠列为场景生态合作伙伴,钱包金服、钱包金融、钱包好车列为金融服务合作伙伴,参股子公司应用数字钱包列为技术服务合作伙伴。

该项目由奥马电器董事长赵国栋担任顾问,多位奥马电器前员工为项目核心成员。

奥马电器称旗下控、参股公司未参与QOS项目,但白皮书显示其参股企业成为QOS合作方。小视科技运营方为南京甄视智能科技有限公司(简称“南京甄视”)。南京甄视的股东包含北京中泽沃德创业投资中心(有限合伙)(简称“中泽沃德”)与樟树市扶桑投资管理中心(有限合伙)(简称“扶桑投资”)。中泽沃德第二大股东为奥马电器全资子公司西藏网金;扶桑投资由杨鹏99%持有,而杨鹏与赵国栋之间有密切商业往来。

头顶FCoin“币改第一币”光环的QOS在2018年8月4日正式登陆Fcoin。

QOS项目是否确系奥马电器高管个人行为?据接近QOS项目方人士向中国证券报记者透露,QOS为奥马电器全资子公司数字乾元的团队所开发。白皮书显示,QOS是乾元社区的底层操作系统,“chain”中文谐音“乾”,“乾元”出自《易经》。“QOS作为下一代企业级应用平台,其产业生态和创新应用将贯穿于整个区块链时代,故取‘乾’首字母‘Q’。”值得注意的是,2017年5月,奥马电器出资5000万元注册全资子公司数字乾元,且数字乾元法人与QOS基金会主席张哲为同一人。

据QOS白皮书,QOS公链代币全球定量发行100亿枚,初期发行10亿枚,计划募集融资50000枚ETH。其中,私募融资25000枚,交易所定向配售25000枚。

根据奥马电器全资子公司钱包金服网站披露的信息,数字乾元依托母公司在金融科技和金融场景上的深厚积累和广泛布局,在互联网金融、金融资产数字化、数字资产交易、数字货币钱包、数字支付等领域进行探索和布局,全力打造一个以区块链技术为基础,以数字货币应用为核心的金融科技创新平台。7月20日,奥马电器披露张哲继续担任执行董事职务,但8月15日的公告并未提及张哲在数字乾元的履职情况。

按照当时ETH价格,募资规模折合人民币在1.5亿元,1 QOS约等0.15元。

奥马电器早前并不掩饰其对区块链的重视。今年1月底,公司通过互动易平台表示,公司从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,并成立创新小组;2016年7月,公司与同济大学成立了金融科技联合实验室,主要研究方向为区块链技术在金融产业的应用;公司参与了央行数字货币的原型设计;2017年公司成立全资子公司数字乾元科技有限公司,整合公司团队及业务,布局区块链技术研究、开发。在区块链应用方面,公司核心技术团队30余人,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势,但目前尚未形成相关业务。

巧的是,那时也正是奥马电器资金链紧绷、奥马电器旗下P2P平台“钱包金融”爆出兑付危机前夕。

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