饥饿营销背后剑指数字央行,比特大陆正在被比

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-11-03

即将以 500 亿美元估值在香港 IPO 的比特大陆,很有可能会陷入一场比上市申请被拒还要严重的困境。

作者:互链脉搏资深编辑 · 梁山花荣

自 2017 年数字加密货币市场进入百米冲刺模式以来,比特大陆这家成立于 2013 年的中国公司一直被外界视为是这个行业中最重要也最强大的力量:比特大陆生产的矿机占整个矿机市场 70% 的份额,旗下掌握的矿池算力超过比特币全网算力的 50%,过去 9 个季度总利润 32 亿美元,今年第一季度营业额高达 20 亿美元,比特大陆矿霸地位无可撼动。

在遭遇造假、内耗和钱荒的风波后,比特大陆终于传来了为数不多的好消息。

这些数字在资本市场里足以让投资者将长着一副娃娃脸的吴忌寒与雷军、黄峥、王兴等百亿美元俱乐部的中国创业者站在一起,吴忌寒也确实跟其他几位一样,在自己的行业里具有呼风唤雨的能力。

11月8日下午14:00,搭载7nm芯片的蚂蚁S15和T15两款矿机正式发售。短短几分钟之内,比特大陆官网上蚂蚁S15就宣告售罄,半个小时后,蚂蚁T15也宣告售罄。

吴忌寒也毫无忌惮使用自己的这种能力,他和他的比特大陆在 2017 年 8 月份启动了针对比特币区块链的硬分叉项目:比特币现金(BCH)。在极短的时间内,比特币现金就以比特币 10% 总市值的规模,成为数字加密货币市场排名前三的币种。

很难想象,在币市寒冬之下,比特大陆的新品发售居然还能出现被“一扫而空”的场景。因为早在几个月前,日本互联网巨头GMO和嘉楠耘智已经抢先发布了7nm矿机。

在今年 3 月份的美国华盛顿 DC 区块链峰会上,吴忌寒也袒露了自己的雄心,这场演讲他对矿机,芯片只字未提,而是从著名经济学家、政治哲学家哈耶克的《货币的非国家化》出发,探讨了私有中央银行和货币的关系,比特币被取代的必然性,以及如何帮助那些正在被腐败政府控制着的国家中的人民远离恶性通货膨胀。

图片 1比特大陆7nm芯片BM1391

在演讲的最后,吴忌寒终于展示了那个惊人的想法:比特大陆会投资20-30家运用区块链技术发行货币的私有中央银行。这段演讲在第二天传遍了整个币圈,大家将此事视为BCH取代BTC,成为最有价值的数字货币的重要一步。

今年9月,吴忌寒对外宣布7nm芯片即将投入量产后,比特大陆的7nm矿机上线时间曾一推再推,直到近期BCH硬分叉来临之际,其才选择正式发售。

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比特大陆此举是纯属巧合,还是别有用意?

在这之后,比特大陆和他的盟友们开始更加疯狂的为 BCH 支持站台。

近几年来,由于比特币挖矿难度呈指数级上升,矿工们需要运算能力更强和功耗更低的新型矿机来提升挖矿效率,降低挖矿成本,而7nm矿机被众多投资者和矿工们寄以厚望。

雄心勃勃的愿景、日进斗金的现实,似乎没有什么能够阻挡比特大陆继续推进历史的车轮前进了。

据比特大陆官网介绍,此次发售的S15矿机提供标准挖矿和低功耗两种挖矿模式。在标准模式下,矿机的算力为28TH/S,能效比为57J/T,适合追求性能的矿工使用;选择低功耗模式时,S15矿机算力为17TH/S,能效比仅为50J/T,适合节能需求强的矿工群体。而另一款7nm矿机T15的标准算力为23TH/S,能效比为67J/T。

然而现实比梦想破碎更让人烦恼。在区块律动 BlockBeats 的调查中,我们发现比特大陆的这些闪光点正慢慢熄灭:豪赌比特币现金未见成效,矿机业务销售和创新困难,人工智能芯片落后。

同样是7nm矿机,与GMO B3矿机和嘉楠耘智的阿瓦隆 A9矿机相比,比特大陆的S15和T15在算力区间的差距并不大,但在功耗方面,蚂蚁S15要明显优于前面二者。

受这三个动辄数亿甚至数十亿美元核心业务的拖累,正在不断地在数字加密货币熊市里消耗比特大陆辛辛苦苦积攒了 5 年的资本,比特大陆这一曾经的矿机霸主如今正在刀尖上流血前进,很可能正在遭遇不为外界所知的财务困局。

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但值得注意的是,此次7nm矿机的正式发售,比特大陆并没有公布首批发售数量。

从区块律动 BlcokBeats 拿到的今年 5 月份 IDG 资本的内部投资报告中我们可以看到,比特大陆将公司的主要利润都拿来购买 BCH,并且比特大陆两位创始人吴忌寒与詹克团也会把自己的全部身家用来购买 BCH,合计 25 亿美金。(IDG 资本是比特大陆早期投资机构,也是比特大陆最重要的投资机构之一)

互链脉搏第一时间向比特大陆公关部工作人员咨询两款矿机的首次发售数量,相关工作人员回复称,“目前不方便对外透露,要等官方公布。”

而在实现比特大陆对于 BCH 的伟大愿景之前,比特币现金必须要实现一个目标,那就是超越比特币,成为数字加密货币市场的新本位。然而现实却是,今年以来的币圈一直处于下跌的状态,而 BCH 也没有能够逆袭上位,BCH 用户量仅为 BTC 的 3.3-10%,其价值也未超过比特币的 20%。

“首次发售的量很少,我们也只拿到几台,刚出来价格也很不稳定。”深圳华强北一位矿机经销商向互链脉搏表示,目前市场上拿到的比特大陆7nm矿机的量非常稀少。

与此同时,外界看到了比特大陆矿机价格迅速下滑,即使抛开产能提升挤去的溢价部分,它在 5 月上市的 S9i 矿机只用了不到 3 个月的时间就从 6500 元跌到了 4100 元,这种掉价程度也难免过于迅猛。而与蚂蚁矿机 S7 性能几乎一致的 V9 矿机目前仍在以超低价 650 元促销,证实了此前传言的库存积压问题。

图片 5蚂蚁S15矿机

而基于目前市面上流传的多张比特大陆 Pre-IPO 融资 PPT 的图片,人们不难产生某种担心:比特大陆在 2018 年第二季度的数据是否相当糟糕?

此前,曾有业界知情人士指出,“目前推出的7nm矿机更多是营销噱头,基本上都要在明年才能量产。”

当然,以比特大陆数年来积攒下来的现金储备和它在一级市场里的好名声,比特大陆应该还不至于因为一个季度的业绩下滑而遭到打击。但比特大陆所经历的一切,恰好生动地反映出数字加密货币市场的脆弱,秋风一吹,树叶落尽。

由此来看,比特大陆7nm矿机首发“一扫而空”,不仅是其一以贯之的饥饿营销手段,更意味着S15和T15矿机可能尚未大规模量产。

输血 25 亿美元的比特币现金

但另一个无法忽视的因素是,BCH硬分叉正在进入倒计时,以比特大陆为代表的BitcoinABC阵营与CSW主导的BitcoinSV阵营正在迎来激烈的角力。

比特币自从诞生以来,一直由比特币核心开发团队负责维护,总体来说没出现大问题,但比特币核心开发团队对于比特币技术之外的所有一概不过问,这导致比特币主要靠矿工、投资者等在利益推动下进行社区运营和维护。

就在近日,比特大陆对外宣布在新疆布局9万台矿机,以备战BCH硬分叉之战。那么,其选择在此时发售7nm矿机,是否是在向CSW主导的“原教旨主义派”秀肌肉呢?

严守去中心化这条法则,导致比特币的扩容进度异常缓慢,多方无法达成统一的观点,这导致在 2017 年下半年出现了多个扩容解决方案,其中一个就是比特大陆主导的比特币现金。在比特大陆看来,以它在矿界的地位,再加上资金和资源的支持,比特币现金有很大的几率反客为主,取代比特币成为数字加密行业新的本位币。

互链脉搏就此向比特大陆公关部相关工作人员求证,该工作人员称,“对此不予置评。”

谋权篡位,这样的计划能让任何一个野心勃勃的人兴奋到颤抖,但是这样反客为主的成本到底是多少呢?全部矿机转挖比特币现金?全部利润拿来拉高比特币现金市值?还是请一帮名人来为比特币现金站台?没人说得清楚。

一直以来,尽管比特大陆垄断了全球比特币51%的算力,但对于比特币而言,其只能算得上是掌握算力的“矿霸”,与之抗衡的还有比特币坚持小区块不动摇的核心开发组,所以比特大陆永远也无法绝对掌控比特币。

2017 年 8 月 1 日,比特币现金分叉成功,比特大陆的上位梦开始了。在 BCH 硬分叉的时候,只有比特大陆旗下的 viabtc 和 Roger Ver 旗下的 bitcoin.com 参与挖矿,情况好转之后,其他矿池也开始加入比特币现金的挖矿大军。从 BTC 矿池分摊算力到 BCH 挖矿,最高时比特币现金可以达到 0.2BTC。

相比较之下,BCH无论是代码还是算力,吴忌寒和比特大陆都拥有掌握控制权和话语权的绝对机会。

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比特大陆招股书显示,比特大陆当前持有超过102万枚BCH,其对BCH的持仓占比高达6%,可谓是名副其实的大户。

2017 年 9 月份,Viabtc 矿池开始了「谁才是真正的比特币?」的讨论活动。早就站在比特大陆这边的矿池老板江卓尔从 2016 年开始就反对比特币核心团队的迟缓做法,而在 BCH 出现之后,江自动站队到 BCH 这边。

对于吴忌寒和比特大陆而言,受控的BCH好过不受控的比特币,其甚至希望BCH能够取代BTC,而成为真正的比特币。

为了宣传 BCH,让大家接受 BCH,整个社区真的拼尽了全力。江卓尔本人几乎每天都要发布长篇大论与不认可 BCH 的人进行辩论、在微博购买粉丝头条,成为中文社区中力挺比特币现金的第一人。

实际上,在比特大陆持有BCH期间,可谓是将BCH当做“亲儿子”一般对待,不仅通过投入算力、资金注入、商业推广、巨头站台等方式全方位支持BCH,

在国外,Roger Ver 因为早期大力宣传比特币而被称为「比特币耶稣」,而在比特币现金出现的那一刻,他的 Bitcoin.com 矿池就第一时间加入了挖矿的队列。除了在算力上支持比特币现金之外,他掌管的 Bitcoin.com 门户网站也从今年 4 月开始「修正」舆论,将 Bitcoin 称为 Bitcoin Core,并将 Bitcoin Cash(比特币现金)列在第一位,称其为真正的比特币。

在今年3月份,吴忌寒还称比特大陆会投资20-30家运用区块链技术发行货币的私有中央银行,此举被认为是BCH“篡位”BTC的关键一步。

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有行业人士指出,一旦BCH成功上位,这意味着掌握全网绝大多数BCH算力的比特大陆可能加冕为加密数字货币领域的“央行”。

如今,打开 Bitcoin.com 官网,这个原本属于 Bitcoin 的网站里面的所有 Bitcoin 现在都是比特币现金,并在内容中指出比特币现金解决了比特币原有的问题。他们正在试图从互联网上修改比特币的定义,让大众接受「比特币现金」才是真正的比特币。

但BCH社区的分裂却给比特大陆带来了危机,尤其是其当前正处于赴港IPO的关键时期,打赢BCH硬分叉的算力战至关重要。

而号称自己是中本聪的 Craig Wright 在比特币现金分叉两周后表示,自己开始抛售比特币并持有比特币现金。在此之前,Craig Wright 曾经在比特大陆赞助的比特币未来大会上公开力挺比特大陆,并表示自己的矿池也将支持比特币现金。

目前来看,CSW阵营的矿池算力,比比特大陆阵营的矿池算力高4.4个百分点,稍占优势。而一旦BCH分叉,比特大陆的野心可能面临泡汤。

这样媒体报道 Craig Wright 的时候,就会默认传播「中本聪」已经支持比特币现金。但在王峰十问里,吴忌寒对这位 BCH 死忠粉却表示「拒绝评论」。

比如在以太坊分叉后,以太坊原链的市值被ETH远远甩在身后,截至目前ETC的市值仅为10亿美元左右,而ETH的市值为222亿美元左右。而同样是门罗币分叉后,门罗原链市值出现从数十亿美元到几千万的巨幅缩水。

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这意味着,持有超过102万BCH的比特大陆,很大概率上将面临硬分叉后带来的化学反应,而在赴港IPO审批程序的几个月中,BCH带来的损益波动,也将一定程度上影响比特大陆能否成功上市。

(Roger Ver 和 Craig Wright 每天都在 Twitter 上安利 Bitcoin Cash)

本文为原创,原文链接:

在过去一年的时间里,比特币现金还不断地开拓线下支付渠道,让比特币现金真正产生社会经济价值。通过与 bitpay 等机构的合作,比特币现金的持有者可以在全球 200 多个国家和地区进行跨境电子支付,推动比特币现金的线下普及。

比特大陆从矿池、币价、媒体、社交网络、商业推广等多角度全方位地支持比特币现金,然而现实却是残酷的,一年时间过去了,BCH 的答卷让人兴奋不起来。

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比特币现金从分叉到现在,其市值最高时曾达到比特币市值的 19.07%(0.19 BTC),其他绝大多数时间一直在 10%(0.1 BTC)左右徘徊,市值也随着比特币的涨跌同步涨跌,并未在熊市实现对比特币的逆袭反超。

除了市值,用户量也是一个短期内无法解决的问题。从 8 月 13-15 日的比特币与比特币现金内存池未确认交易体积趋势可以看到,在平常时间内,BTC 待确认交易体积为 2-3M 左右,而 BCH 这一数字在 100-200KB,从这个数据可以看出,BCH 的用户数量大概仅为 BTC 的 3.3%-10% 左右。

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(8 月 13 日-8 月 15 日内存池未确认交易体积趋势对比)

给比特币现金锚定一部分比特币的价值,不断地吸纳比特币的用户、认知以及价值来喂给比特币现金,等比特币现金的价值足够大,达到比特币市值的一半甚至更多的时候,就极有可能取得整个币圈的信任,随即取代比特币。

但是为了达成取代比特币的目标,他们还在持续地进行巨额投资。虽然外界无法估算迄今为止比特大陆到底为 BCH 投入了多少钱,但是从 5 月份 IDG 的报告里,我们看到这样的数据是:已经投入了 25 亿美元。

一个公司用 25 亿美元能撬动比特币 1000-3000 亿美元的霸主地位吗?从现在的结果来看,远远不够。

抛售存货比特币换成 BCH,再用公司利润购入 BCH,这种拼尽全力扶植 BCH 的操作正在急速的消耗着比特大陆的资金储备,但不能前功尽弃,必须继续输血!

在区块律动 BlockBeats 前不久发布了《市值堪比小米,比特大陆凭什么值 500 亿美金》之后,在全网阅读量十余万次,并收到了约 2000 条评论,其中不少行业内人士都指出:比特大陆的现金流并不像外界想象的那么好。这也与我们上文分析的比特大陆将主要利润甚至创始团队的个人财产拿来全部购入 BCH 高度吻合。

主业矿机遇阻

在曝光的比特大陆 Pre-IPO 融资文件中,我们看到所有的数据截止日期都是 3 月 31 日,也就是 Pre-IPO 的投资者看到的是 2018 年 Q1 的数据,并不包含 Q2 数据,Pre-IPO 的投资者需要根据 3 月之后的市场来自己进行判断,然后做出投资决定。

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目前市场上已经泄露了多张比特大陆 Pre-IPO 的融资 PPT,国外 Twitter 加密货币分析师 WhalePanda 对此分析:

1、比特大陆出手了大部分比特币,拥有超过 100 万 BCH;

2、因为 Q2 数据非常糟糕,所以他们不想让 Pre-IPO 投资者看到这些数据;

3、比特大陆告诉投资者他们会用一些钱来买入比特币现金;

4、之前生产的两块芯片都没有成功;

5、他们现在正以低于成本价销售矿机;

6、比特大陆的人工智能部门是个笑话。

其中 2、5、6 无法确定正确性,但我们可以分析出比特大陆最近半年的矿机销量真的很差。

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财经网提到比特大陆的 S9 矿机价格下降了 85%,实际上这样说并不合理。因为矿机早期产能不足,无论是厂家还是黄牛,手里都没有货,只能通过高价销售来控制出货量。在年初,S9 矿机的价格为 10000 元,4 月份调价到 9500 元,5 月份升级版 S9i 上市,售价 6500 元,目前 S9i 售价已经跌到 4100 元。

但是 Pre-IPO 的募资文件显示目前比特大陆的矿机库存高达 12 亿美元,这其中包括 28nm 的 V9 矿机、16nm 的算丰计算卡、16nm 的 S9 以及其他产品。这 12 亿美元的库存并不包括比特大陆挖出和购买的数字加密货币资产,因为这部分数字资产被记录在「其他流动资产」中。

矿机成库存,而且还在疯狂降价,对于比特大陆意味着什么?根据公开资料数据,比特大陆的总营收中,矿机收入占到了 90% 以上,这意味着库存的矿机如果卖不出去,会持续地给比特大陆估值减价。而至关重要的 Q2 数据却没有公开,Q2 到底卖出去了多少库存,这会严重影响比特大陆的估值,但是这些数据连 Pre-IPO 的投资者都没有看到。

根据看空比特币现金的 Blockstream 策略官 Samson Mow 分析,比特大陆 Q2 的亏损可能达到 6-7 亿美元。从矿机降价促销、库存资产增加、流动资产减值等角度来看,比特大陆已经遇到了资金吃紧的问题。

三年没有更新的最新矿机 S9

在 2048 资本两次被删的文章《比特大陆 IPO,能否跳离技术困境》中,郭春龙提到矿机行业的核心竞争力,除了芯片成本之外,还有功耗比,即挖出比特币所需的电力成本,这也导致所有的矿机公司都在玩命地降低功耗。这篇文章数据详实,引用来源明确,有极高的参考价值。

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